Мишка находит Чудище в вытяжке и начинает с ним разговаривать. Чудище рассказывает о том, что чудища уже не живут под кроватями и шкафами, так как современные матрацы и шкафы-купе лишены магии и волшебства. Мишка начинает вникать в проблемы Чудища и задает вопросы.